Кружок учащихся общеобразовательной государственной школы №16 города Новонаумовск, расположенный в находящемся рядом бывшем Доме Пионеров, как это было ещё при Союзе. Контроль со стороны школы над кружком и государства над Домом, впрочем, минимальный, чем учащиеся нагло пользуются.

Дом Пионеров - крупное двухэтажное здание, где раньше занималось множество кружков и клубов по интересам, сейчас же большая часть помещений заброшена. Согласно досужим слухам, никто не припахал здание из-за невероятного бардака с документами и правами на владение, но истина никому не известна. У здания, впрочем, есть охранник, не брезгующий помогать школьникам с их делами и ремонтом. Отопление, электроэнергия, etc - в наличии.

Кружок был основан при всё том же Союзе, до восьмидесятых годов был примечателен исключительно профильной деятельностью. Начиная же с Перестройки, кружок стал объединением для всевозможных неформалов, к началу нулевых став прибежищем для ролевиков-колдунов, задротов, словом - аутсайдеров. В нынешние годы градус субкультурщины заметно снизился, но традиции остались. Можно сказать, "десять заповедей кружка" для них важнее УК.

В кружок набирают с девятого класса, но в основном это десяти-одиннадцатиклассники. Заняты в основном развлечениями и друг другом, оттого набор новых членов у них весьма строгий - нужно не только, чтобы могли подружиться с новым кандидатом, но и чтобы не разболтал всем вокруг. Травля, проблемы в семье являются частыми признаками участников кружка. Интерес к профильной деятельности наоборот редкий, но есть как учебники, так и необходимость раз в год устроить презентацию в школе.

Со второй половины сентября, члены кружка начали замечать появление необычных способностей...